Relatórios - Como Usar
Guia completo para criar e exportar relatórios a partir de quadros do Monday.com.
1. Escolha do Tipo de Item
Ao abrir o módulo, um modal pergunta qual tipo de dados deseja visualizar:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Itens principais | Exibe os itens do quadro (linhas do board) |
| Subitens | Exibe os subitens associados aos itens do quadro |
Ao selecionar subitens, você também pode incluir colunas do item principal na tabela para manter o contexto.
2. Configuração de Filtros
Filtros avançados
O sistema suporta filtros combinados aplicados na leitura do quadro.
- Clique em Adicionar filtro
- Selecione a coluna que deseja filtrar
- Escolha o operador (contém, igual a, diferente de, maior que, etc.)
- Informe o valor de referência
- Repita para adicionar mais filtros
Operador global
Defina como os filtros se combinam:
| Operador | Descrição |
|---|---|
| E (AND) | Todos os filtros devem ser satisfeitos |
| OU (OR) | Pelo menos um filtro deve ser satisfeito |
Itens visíveis da view do Monday.com
Quando a view do Monday.com já possui filtros aplicados, o relatório pode considerar apenas os itens visíveis nessa view.
- Isso ajuda a manter o relatório alinhado com o recorte já definido no quadro
- Você evita recriar manualmente o mesmo filtro dentro do módulo
Tipos de coluna filtráveis
O módulo suporta filtros em mais de 20 tipos de coluna do Monday.com, incluindo:
- Status, Date, People, Text, Numbers, Dropdown, Timeline, Country, Email, Phone, Checkbox, Link, Rating, Tags, Formula, Color Picker, entre outros.
Filtro de subitens
Quando você seleciona a visualização de subitens, o módulo libera um filtro específico para refinar somente os subitens carregados.
Esse recurso é útil quando você quer:
- usar a view do Monday.com para definir os itens principais visíveis
- aplicar um refinamento adicional apenas nos subitens
Passo a passo:
- Abra o módulo e selecione Subitens
- Clique em Ler Quadro
- Adicione um filtro no bloco de filtro de subitens
- Escolha a coluna, o operador e o valor
- Revise o resultado na tabela
3. Seleção de Colunas
Escolher colunas visíveis
- No painel de configuração, selecione as colunas que deseja exibir
- Marque/desmarque as colunas conforme necessário
- Para subitens, selecione também colunas do item principal (parent)
Opções adicionais
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Incluir assets | Exibe colunas de arquivos/anexos na tabela |
| Mostrar IDs | Exibe o ID do Monday.com para cada item |
| Mostrar numeração | Adiciona numeração sequencial |
| Mostrar updates | Inclui a coluna de atualizações/comentários do Monday |
Formatação de colunas
O módulo permite ajustar o formato de exibição de colunas numéricas, de fórmula, data e timeline.
Use essa opção quando quiser:
- melhorar a leitura de valores numéricos
- padronizar a exibição de datas
- deixar a tabela e o PDF mais claros para apresentação
Passo a passo:
- Abra a aba Formatação de Colunas
- Localize a coluna que deseja ajustar
- Escolha o formato disponível para aquela coluna
- Revise o resultado diretamente na tabela
4. Leitura e Visualização
Ler quadro
Clique em Ler Quadro para carregar os dados do Monday.com com os filtros aplicados. O sistema utiliza paginação automática e controle de complexidade para quadros grandes.
Tabela interativa
A tabela oferece as seguintes interações:
- Ordenação: Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar (ascendente/descendente)
- Redimensionamento: Arraste as bordas dos cabeçalhos para ajustar a largura das colunas
- Reordenação: Arraste os cabeçalhos para reordenar as colunas (drag-and-drop)
- Renomeação: Clique no título da coluna para editá-lo
- Edição inline: Clique em qualquer célula para editar o valor diretamente
Galeria de imagens
Para colunas que contém imagens:
- Clique em uma imagem para abrir o visualizador em tela cheia
- Use as thumbnails para navegar entre imagens
- Controle o zoom e o redimensionamento da imagem
- Faça download da imagem diretamente do visualizador
- Ajuste o tamanho máximo de exibição das imagens (50 a 800px) pelo slider na barra de configuração
5. Badges (Formatação Condicional)
Os badges permitem aplicar cores visuais a valores de colunas para facilitar a identificação.
Configurando badges
- Acesse a configuração de Badge Mapping
- Selecione a coluna que deseja formatar
- Mapeie cada valor para uma cor (success/verde, danger/vermelho, warning/amarelo, etc.)
- Os valores mapeados aparecerão com destaque visual na tabela e no PDF exportado
6. Exportação para PDF
Gerando o PDF
- Configure a tabela com os dados, colunas e formatações desejados
- Clique no botão de Download PDF
- O sistema gera o PDF preservando:
- Estilos visuais e badges coloridos
- Links clicáveis
- Imagens e miniaturas
- Cabeçalhos personalizados
Cabeçalho do relatório no PDF
O cabeçalho do PDF ficou mais flexível e pode reunir as principais informações do relatório.
Agora você pode configurar:
- Título do relatório
- Subtítulo do relatório
- Logotipo
- Informações adicionais
- Campo de totalização
Subtítulo com formatação
O subtítulo do PDF aceita formatação básica.
Isso permite:
- destacar trechos importantes com negrito
- organizar informações em listas
- melhorar a leitura do relatório exportado
Passo a passo:
- Acesse a configuração de cabeçalho do PDF
- Localize o campo Subtítulo do relatório
- Digite o conteúdo desejado
- Use os botões de formatação disponíveis no editor
- Se precisar de mais espaço, clique em Ampliar editor
- Exporte o relatório em PDF
O PDF gerado reflete exatamente o que está sendo exibido na tabela, incluindo filtros, ordenação e formatação.
7. Capa e Folha Final Personalizadas
O módulo Relatórios permite adicionar páginas personalizadas de capa (folha inicial) e folha final ao PDF exportado.
O que é
A capa é uma página inicial que aparece antes da tabela de dados. A folha final é uma página que aparece após a última página da tabela. Ambas são imagens carregadas pelo usuário e ficam salvas na conta.
Como configurar
- No modal de exportação PDF, clique em Opções avançadas
- Acesse a aba Opções de visualização
-
Localize a seção Capa e Folha Final
-
Clique em Carregar imagem para fazer upload de uma imagem
-
O PDF carregado ficará salvo na sua conta
Configurando na exportação
- Exporte o relatório como PDF normalmente
- Escolha a opção de PDF
- Na exportação vai ser exibido os cards informando quais pdfs serão usados como capa e folha final
- Clique em Exportar PDF para gerar o arquivo final com a capa e folha final incluídas
Orientação da página
| Opção | Uso recomendado |
|---|---|
| Retrato | Capas verticais, padrão A4 vertical |
| Paisagem | Capas horizontais, apresentações widescreen |
Para folhas em orientação paisagem, envie em pdf a capa e folha final que já estejam no formato paisagem. pdf em formato retrato não serão ajustadas automaticamente e podem ficar distorcidas ou cortadas.
Reutilização em projetos
As imagens de capa e folha final ficam salvas na conta do usuário. Isso permite:
- Usar a mesma capa em diferentes quadros e projetos
- Manter identidade visual padronizada nos relatórios da empresa
- Trocar rapidamente entre diferentes modelos de capa
Prepare suas capas em formato de imagem (PNG, JPG) com a resolução adequada para impressão (300 DPI recomendado).
8. Gerenciamento de Configurações
Salvar configuração
- Após ajustar filtros, colunas, badges e demais opções, clique em Salvar configuração
- Dê um nome descritivo (ex: "Relatório mensal - Estrutura")
- A configuração será salva por quadro e view
O salvamento por guia ficou mais estável, o que facilita reutilizar a mesma configuração no mesmo contexto de trabalho.
Carregar configuração
- Selecione uma configuração salva no seletor
- Os filtros, colunas e demais configurações serão aplicados automaticamente
Múltiplas configurações
Você pode salvar diversas configurações no mesmo quadro, cada uma com filtros e colunas diferentes. Isso permite alternar rapidamente entre diferentes visões dos dados (ex: relatório por disciplina, relatório por fase, relatório geral).
Copiar de outro quadro
- Clique em Copiar configurações
- Selecione o quadro de origem
- Escolha quais configurações deseja copiar
- As configurações serão importadas para o quadro atual
Exemplos Práticos
Relatório de status por disciplina
- Abra o módulo e selecione Itens principais
- Adicione um filtro: Disciplina = "Estrutura"
- Selecione as colunas: Nome, Status, Responsável, Data
- Configure badges para a coluna Status (verde para "Concluído", amarelo para "Em andamento", vermelho para "Atrasado")
- Clique em Ler Quadro e exporte para PDF
Relatório com subtítulo formatado
- Configure os dados e colunas do relatório
- Abra a configuração do cabeçalho do PDF
- Preencha o subtítulo com as informações que deseja destacar
- Aplique a formatação básica no texto
- Gere o PDF
Esse fluxo é útil para incluir contexto, período de referência ou observações curtas logo abaixo do título.
Listagem de subitens com contexto do item pai
- Selecione Subitens no modal inicial
- Inclua as colunas do item principal: Nome pai, Disciplina
- Adicione as colunas do subitem: Tarefa, Status, Prazo
- Aplique filtros conforme necessário
- Reordene as colunas arrastando os cabeçalhos
Gerar relatório recorrente
- Configure filtros, colunas e badges da forma desejada
- Salve como "Relatório Semanal - Projeto X"
- Nas próximas semanas, apenas carregue a configuração salva e clique em Ler Quadro
- Os dados serão atualizados automaticamente com os filtros configurados